Deja de perder 3 horas dando de alta cada cliente nuevo
Sistema operativo interno que automatiza el onboarding en 5 minutos. Para agencias, consultoras y empresas de servicios que gestionan múltiples clientes.
3 horas. Documentos dispersos.
5 minutos. Todo organizado.
¿Te suena familiar?
La mayoría de agencias y consultoras pierden tiempo y dinero en tareas que deberían estar automatizadas.
Persiguiendo datos por WhatsApp
Cada cliente nuevo es una sesión de ping-pong preguntando datos básicos: NIF, dominio, accesos... La mitad de las veces hay que volver a preguntar porque se perdió el mensaje.
Creando carpetas a mano
Drive, ClickUp, Sheets... todo hay que montarlo manualmente. Tu equipo tarda 2-3 horas por cliente y a veces se olvidan carpetas o permisos. Después nadie sabe dónde está cada cosa.
Trabajando por memoria
¿En qué fase está este cliente? ¿Quién lleva ese proyecto? ¿Dónde guardamos el brief? Tu equipo pregunta lo mismo 5 veces porque no hay un sistema. Todo depende de que alguien se acuerde.
Si facturas €200k+/año y das de alta clientes manualmente, estás quemando dinero y tiempo de tu equipo.
De caos manual a sistema automático
Tu equipo deja de perder tiempo en tareas repetitivas. El sistema trabaja mientras tú cierras ventas.
ANTES: Onboarding manual
- Cliente paga → alguien tiene que acordarse de dar de alta
- Crear carpeta Drive a mano con subcarpetas
- Copiar/pegar templates uno por uno
- Abrir ClickUp, crear proyecto, asignar tasks
- Actualizar Excel/Sheets con datos del cliente
- Avisar al equipo por WhatsApp/Email
- TIEMPO TOTAL: 2-3 horas por cliente
- ERRORES: Carpetas olvidadas, permisos mal configurados, info desactualizada
DESPUÉS: Sistema Operativo Interno
- Cliente completa formulario de onboarding
- Sistema crea automáticamente:
- • Carpeta Drive completa (estructura + templates)
- • Proyecto ClickUp (tasks + checklist)
- • Registro en base datos Sheets
- • Notificaciones a equipo con todos los links
- TIEMPO TOTAL: 5 minutos automáticos
- ERRORES: Cero. Todo estandarizado y validado
Caso real: Agencia de marketing digital
Agencia de marketing digital
12 personas, 25-30 clientes activos
PROBLEMA
Cada cliente nuevo nos costaba 2-3 horas de trabajo administrativo. El equipo perdía tiempo preguntando dónde estaban las carpetas, qué accesos tenían, en qué fase estaba cada proyecto. Los viernes eran un infierno actualizando hojas de cálculo para saber el estado real de la cartera.
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
- URL de onboarding personalizada (cliente completa formulario al contratar)
- Estructura Drive automática (6 carpetas + 12 templates precargados)
- Base datos Sheets actualizada en tiempo real
- Proyecto ClickUp creado automáticamente con 15 tasks asignadas
- Make conectando todas las herramientas (5 workflows automatizados)
- Documentación completa + 2 sesiones formación equipo
"Ahora cuando entra un cliente, en 5 minutos tiene todo listo: carpetas, accesos, plan de trabajo. Mi equipo ya no me pregunta dónde está cada cosa. El sistema operativo nos ha devuelto 15-20 horas semanales que dedicamos a vender en vez de administrar."
Qué incluye tu Sistema Operativo Interno
Todo lo necesario para que tu equipo trabaje por sistema, no por memoria.
Onboarding URL personalizada
Formulario de intake profesional en tu dominio. El cliente completa datos una vez y el sistema hace el resto. Compatible con tu branding.
Estructura Drive automática
Carpetas y subcarpetas creadas en segundos con templates precargados (brief cliente, checklist kickoff, plan mensual). Permisos configurados correctamente desde el inicio.
Base datos Sheets (fuente de verdad)
Registro maestro de clientes con campos clave: nombre, plan, fecha inicio, estado, MRR, notas. Fórmulas para métricas automáticas. Todo tu equipo mira aquí.
Proyecto ClickUp automático
Tasks predefinidas con asignaciones y fechas relativas. Checklist de onboarding y ejecución. Tu equipo sabe exactamente qué hacer y cuándo.
Make conectando todo
4-5 workflows automatizados que sincronizan Drive, Sheets y ClickUp. El sistema se actualiza solo cuando cambia algo. Sin duplicar info ni copiar/pegar manual.
Documentación + Formación
Mapa completo del sistema, SOPs operativos y 2 sesiones de formación grabadas (3h total). Tu equipo opera el sistema autónomamente para el 80% de tareas cotidianas.
Extras opcionales
Inversión y proceso
Si en 90 días no recuperas la inversión en tiempo ahorrado, revisamos el sistema sin coste hasta que funcione.
Agenda tu auditoría gratuita (30 min)
Revisamos tu operativa actual, detectamos problemas y diseñamos solución personalizada. Sin compromiso.